Tchaikovsky Nutcracker Suite, Grieg Peer Gynt Suite

Con interpretazioni jazz di The Nutcracker di Tchaikovsky, l'album è stato riconosciuto come uno degli album più importanti di Duke Ellington degli anni Sessanta. Il pluripremiato direttore d'orchestra di New York Steven Richman ha fatto un ottimo lavoro con la combinazione vincente di Tchaikovsky e Duke Ellington & Billy Strayhorn (i gatti più alla moda del jazz-a-tooty) in un unico album. I brani bonus di questo album sono selezioni dalle suite 'Peer Gynt' n. 1 e 2 scritte da Edward Grieg adattate da Duke Ellington, inclusi cinque movimenti: "Morning Mood, Hall of the Mountain King, Solvejg's Dance, Ase's Death e Anitra's Dance.