Un gioiello prezioso anche se meno conosciuto nella discografia di Charles Mingus con Bill Evans al pianoforte. Registrato a New York nellansi:{2019}agosto del 1957, lansi:{2019}album vede la partecipazione anche di Clarence Shaw alla tromba, Jimmy Knepper al trombone, Shafi Hadi al sax alto e tenore, Dannie Richmond alla batteria. In versione audio rimasterizzato a 96 kHz/24 bit, viene ristampato su vinile nero da 180 grammi per la leggendaria etichetta Bethlehem.
Side A1. Memories of You
2. East Coasting
3. West Coast Ghost
Side B
1. Celia
2. Conversation
3. Fifty-First Street Blues