In una notte di luna piena, unauto investe un lupo. Il conducente scende a soccorrerlo ma il lupo lo morde al polso. Da quel momento in poi la sua vita non sarà più la stessa. Diretto da Mike Nichols e accompagnato dalle musiche di Ennio Morricone, un giallo romantico e al tempo stesso una moderna vicenda soprannaturale interpretata da Michelle Pfeiffer, Jack Nicholson, e James Spader.