1. Le donne di Modena
2. Qua qua quando
3. La giostra di Bastian
4. Coatto melody
5. Ragazza da marito
6. Il pianoforte non è il mio forte
7. TIR
8. Berenice
9. Genova Blues (Con Fabrizio De André)
10. Sotto questo sole (Con I Ladri di Biciclette)
11. Il mio nome è Ivo (Il dramma di "preservare")
12. Filma!
13. Sono stufo di vedere quelle facce alla TIVVù-ù-ù
14. Superbacc
15. Zac
16. Canzone in allegria (Con Enzo Jannacci)
17. Cane di un blues
18. Elvira la vampira
19. Il 500 innamorato (Con Arianna Stella)
20. Piccolo idiota