Per la sua seconda seduta di incisione Blue Note in qualità di leader, il grande pianista (qui anche compositore ed arrangiatore) Herbie Hancock selezionò accuratamente i comprimari: Donald Byrd alla tromba, Hank Mobley al sax tenore, Grachan Moncur III al trombone, Grant Green alla chitarra, Chuck Israels al contrabbasso e, alla batteria, un diciassettenne di nome Tony Williams. Era il 1963.
1. Blind Man, Blind Man
2. A Tribute To Someone
3. King Cobra
4. The Pleasure Is Mine
5. And What If I Don't